Ambientado no sertão nordestino, narra as aventuras de João Grilo e Chicó, dois amigos espertos que enfrentam cangaceiros, um padre ganancioso e até o julgamento celestial, em uma sátira que mistura humor e religiosidade.

Lourenço, um dono de loja de penhores, vive uma rotina mesquinha e obsessiva, enquanto seu fascínio por um cheiro insuportável do ralo revela sua deterioração moral e psicológica.

Benjamim, que trabalha como palhaço no circo do pai, entra em crise existencial ao questionar sua vocação. Entre risos e lágrimas, busca sua identidade fora da lona.

Três jovens catadores encontram uma carteira em um lixão do Rio e se envolvem em uma perigosa trama de corrupção, onde justiça e coragem são suas únicas armas.

Tony retorna à sua cidade natal e enfrenta a ausência do pai enquanto descobre amores, segredos e a complexidade dos laços familiares, em um delicado retrato de amadurecimento.

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